บริษัทหลักทรัพย์(บล.) บัวหลวงวิเคราะห์หุ้นธนาคารกรุงเทพ หรือ BBL เราได้ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิของ BBL ปี 2554-2555 ของเราลง 16% และ 13% ตามลำดับ เป็น 25.0 พันล้านบาท และ 33.5 พันล้านบาท มีปัจจัยหลักมาจากค่าใช้จ่ายพิเศษและ การดำเนินธุรกิจที่ถูกกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในไตรมาส 4/54 รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วม นอกจากนี้รายได้ค่าธรรมเนียมธนาคารลดลงและการตั้งสำรอง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเราได้ปรับประมาณการ การเติบโตของสินเชื่อเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2554 เป็น 13% จาก 11% ก่อนหน้านี้ เพื่อสะท้อนผลประกอบการที่ดีเยี่ยมด้านการแข่งขัน ด้านการให้สินเชื่อ (หลักๆ มาจากสินเชื่อธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่) จากการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิของเรา เราจึงปรับราคา เป้าหมายปี 2555 ของเราลง 12.6% เป็น 193 บาท
นักงานและการปรับโครงสร้างธุรกิจ) และอ้างอิงจากที่บริษัทให้แนวทางว่าการกันสำรองหนี้ฯได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากน้ำท่วมเราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 4/54 จะอยู่ที่ 6.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 10% YoY แต่ลดลง 18% QoQ
ที่มา : บล.บัวหลวง
Facebook Twitter พิมพ์ข่าวนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
จับตาหุ้นเด่นวันนี้
คอลัมน์: กลยุทธ์พิชิตหุ้นสเปเชี่ยล: หุ้นเด่นประจำสัปดาห์
" คาดกำไรฟื้นตัวเร็ว" (หุ้นเด่น)
จับตาหุ้นเด่นวันนี้
"โรดโชว์สิงคโปร์และฮ่องกง" (หุ้นเด่น)
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารกรุงเทพ BBL น้ำท่วม วิเคราะห์หุ้น หุ้นเด่น บริษัท สินเชื่อ บัว ธุรกิจ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น